电改核心配套文件出台在即，电改待爆国家能源互联网行动计划亦将于年内出台。互联本轮将出台的网双配套文件预计将涉及建立电力交易市场、售电改革的重刺实施方案、缩减发用电计划和电力市场监管等，激企均为影响未来电力体制改革走向的电改待爆重要落地措施，用电侧市场政策即将落地，互联将鼓励上市公司加快并购开展业务，网双电力市场的重刺建立也即将拉开大幕。我们从9月开始首先看好这一轮电改大行情，激企重点龙头智光电气、电改待爆新联电子、互联福能股份、网双中恒电气、重刺炬华科技、激企安科瑞将迎来爆发。

智光电气：用电服务龙头企业，广东地区拥有深厚背景和资源优势，节能服务高增长

新联电子：40万存量用户挖掘潜力深，年底运营平台上线，明后年用户增长放量

福能股份：成立售电公司并有望获得福建省首张售电牌照，省内用电客户资源丰富，对台售电，国企改革、海上风电、核电、一带一路等

中恒电气：用电侧多主题，最看好电改后依托互联网平台开展用电服务和通过储能、充电桩等智能终端切入微网售电

炬华科技：电表主业优秀，品牌+ODM锁定近年的利润表现，用电服务积极拓展，电改主题弹性大

安科瑞：电池管理系统可以应用储能，电动汽车和储能双主题。